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撰写评估的5种方法

商业金融 renren 3个月前 (10-25) 27次浏览 0个评论

如果你是一名自由职业者或独立承包商,知道如何正确地写评估对于获得稳定的客户流至关重要。你必须首先彻底评估他们想让你做的工作。从这一点上,你可以给他们一个估计,这是一个没有约束力的,大概的数字,你会收取多少钱来做这项工作。潜在客户也可能会寻求报价,这是一个有约束力的,准确的数字,你将收取多少费用。与评估不同,报价一旦被客户接受就不能更改。

评估模板和样本评估

撰写评估的5种方法--人人知道

样本评估模板

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示例评估方法1/4:评估工作

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1查看需要做什么。

在向客户提供估价或报价之前,您需要确切了解他们希望您做什么。期望问很多问题,因为人们经常对自己的需求模糊不清。

请记住,有时客户实际上并不知道工作中会发生什么——他们只知道他们希望最终结果是什么。在许多行业中,这意味着你必须实际访问客户的工作场所来正确评估工作。

例如,如果您正在施工,客户想在他们的房子后面添加一个新的甲板,您需要查看他们想要的甲板下面的地面状态,以及评估他们想要如何将其连接到房子上以及房子本身是如何建造的。

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2确定这项工作需要多长时间。

为了估计的目的,你只需要一个大概的数字。然而,在评估完成项目的时间时要现实,因为这将决定你给客户的最终价格。

如果有外部工作,你需要根据工作的季节考虑可能的天气延误。

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3确定您是否需要额外的帮助。

如果你已经有一个通常和你一起工作的团队,额外的劳动力对你来说可能不是什么大问题。然而,如果你通常独自工作,你必须现实地评估这项工作,并决定你是否需要为分包商或专家支付额外的费用。

客户希望完成工作的日期也是一个因素。例如,你可能独自完成这项工作,但需要三周时间才能完成。然而,客户需要在周末之前完成工作,这意味着您需要帮助来满足截止日期。

你也要记住其他的承诺。如果你知道自己完成一项工作需要20个小时,但你已经承诺在客户希望完成这项工作期间花40个小时完成项目,你可能需要额外的帮助,这样你就不会过度扩展自己。

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4弄清楚你需要什么材料。

任何估计都应该至少包括一个大概的数字,说明完成这个项目的成本。如果工作需要你不拥有或没有的工具,找出购买或租赁这些工具的成本。

如果你预计将来其他工作会需要新工具,购买新工具可能会更好。你通常可以在你的税收中扣除这些购买作为营业费用。请记住,如果您决定这样做,您不能将全额购买价格传递给您的客户。

如果你有常用于不同工作的基本材料,请保留价目表以供参考,这样在计算估价时可以节省一些时间。

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5研究你的竞争对手。

你希望你的估价有竞争力,但同时你又不想收费太低,以至于最终赚不到钱。了解你所在地区类似的专业人士正在充电,并保持在该范围内。

请记住,“有竞争力”并不意味着你应该以低于竞争对手为目标。这样你就赚不到钱,如果你的估计太低,潜在客户可能会怀疑。对自己的技能和工作成果有信心。

然而,你确实想对你所在地区的类似专业人员的技能水平和经验有一个大致的了解。例如,如果你有20年的经验,你会希望你的估计比一个刚工作一年的人高得多,因为你有更多的东西要拿出来。

要了解你所在地区类似的专业人士收费,请查看专业人士可以为其服务做广告或推广的网站列表。如果你所在的地区有专业或贸易组织,他们也可能有基于调查结果的项目价格信息。

方法2/4:保持积极的客户关系

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1使用热情的专业语气。

热情友好的语气会让潜在客户放心,并帮助他们将你视为一个人,而不仅仅是一笔商业交易。如果他们喜欢你这个人,并对你感到舒服,他们会更有兴趣和你做生意。

一定要感谢他们的提议,并积极地谈论他们的项目。避免发表负面的言论或暗示他们的工作对你来说是有挑战性或困难的。

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2关注对客户的好处。

客户通常对实现目标所需的具体过程或事情不感兴趣——他们只对最终产品感兴趣。让你的语言专注于结果,而不是过程。

当你描述要做的工作时,这很重要。继续前面的例子,你可以把甲板建造工作描述为“新甲板的材料”和“新甲板的安装”这让你的潜在客户的注意力集中在最终产品上,而不是将要投入的工作上。

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3快速提交您的评估。

一般来说,潜在客户希望工作尽早完成。由于许多客户最终会与他们从m处得到反馈的第一个承包商合作,所以您希望尽快将您的评估交给他们。

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4安排一次随访。

在你向潜在客户提交评估后,你可能会立即收到他们的回复。然而,你应该计划在他们收到评估后的两三天内打电话给他们,看看他们是否已经做出了决定。

请记住,雇佣一个承包商的人通常不会费心打电话给其他人,告诉他们已经决定和其他人一起去。所以这个跟进对你和他们都一样重要。知道你是否得到了这份工作可以帮助你计划工作时间和有效地管理你的员工。

第三种方法,共四种:拟定评估

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1使用官方信笺。

假设潜在客户也向其他人寻求评估。如果你有你公司的信笺,它会让你的估价更专业,更突出。

如果你还没有信笺,你可以在任何文字处理程序上创建一些基本的东西。确保它包括您的姓名、企业名称和联系信息,如地址、电话号码、电子邮件地址和您网站的网址(如果有的话)。

如果有的话,请在信头中附上您的徽标。这是让你的评估看起来专业的另一种方式,并帮助它脱颖而出。

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2恰当地表述你的估计。

如果你要给潜在客户发一份估价单,必须清楚地标明是这样的。试着把“估计”这个词用红色大写字母写在页面的顶部(信头的正下方)。

你也可以在单词下面加上一个免责声明,大意是实际最终成本可能高于或低于你给出的估计。

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3描述要提供的服务。

对于评估,您不必深入了解您将提供的服务的详细信息。然而,你应该尽可能地分解工作的步骤。

您可以将服务分组到广泛的一般类别中进行评估。这可以帮助你更容易地找到一个大概的价格,而不必花太多时间去寻找精确的数字来进行估计。

例如,如果你正在为一个房主建造一个甲板,你可能有“材料”和“人工”的成本明细。

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4包括您的执照或认证信息。

如果你是一个独立的承包商,你可能会被州或地方法律要求携带某些许可证或被抵押。关于这些的信息应该包括在你的估计中。

专业或贸易组织的成员身份也让你看起来更值得信任,并能让潜在客户放心与你做生意。

如果您有来自任何评论网站或社交媒体平台(如Yelp)的徽章,您也可以包括这些徽章,以便潜在客户可以看到其他人对您的服务有什么看法。

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5提供任何必要的免责声明。

估价从来没有法律约束力,你应该提前声明,这样你的潜在客户就知道实际价格可能与你给出的估价不同。

即使你在页面顶部的“估计”一词下写了一些东西,也要在你的估计的末尾做一个陈述。例如,你可能会说“以上价格是一个大概的估计,而不是一个确切的报价。根据各种因素,您的实际价格可能会更高或更低。”

你可以描述可能导致实际价格和你的估计之间差异的因素,但这不是绝对必要的。如果你确实包含了价格差异的原因,不要在你的解释中过于详细或冗长。

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6针对不同的情况给出不同的估计。

在某些情况下,可能有重大因素会导致价格的巨大差异。在这种情况下,给你的潜在客户一些评估是有帮助的,这样他们可以做出更明智的决定。

例如,假设客户说他们希望尽快建造新的甲板,但最迟他们需要在三周内计划的假日聚会之前完成。你可以提供一个在截止日期前完成任务的估计,另一个通过雇佣额外的劳动力来更快地完成任务。让他们安心地知道他们的甲板将在聚会前完成,即使有天气延误,这可能是值得的。

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7在您的估价上签名并注明日期。

一旦你完成了你的估计,在你打印之前仔细校对它。在信上签名并注明签名日期,然后在将估价交付给潜在客户之前,复制一份自己的记录。

方法4/4:使用报价

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1使用更正式的商业形式。

因为报价是一个法律上可执行的文件,你想要一个准确的报价比你以前的任何估计都更正式。然而,你仍然可以用一种热情、亲切的语气说话——它不应该过于正式或充满过多的法律术语。

在某些情况下,客户可能会要求报价而不是估价。或者,您向其提供了估价的客户可能会要求更准确的报价。

感谢客户提供与他们合作的机会,并说明您对他们的项目有多兴奋或感兴趣。如果这个项目有什么特别的地方让你感兴趣,就简单地提一下。你会给客户一个印象,你个人投资了他们的项目。

例如,你可能会写道“非常感谢你给我机会来搭建你的平台。我对在中心的火坑工作感到特别兴奋,我认为这将是对你后院静修环境的一个可爱的补充。”

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2标出你的报价。

就像估价一样,报价应该清楚地标注出来,这样你的客户就知道这是一个准确的价格,他们在决定是否雇用你时可以依据这个价格。

和估价一样,你可以在所有大写字母的页面顶端加上“报价”或“报价”。如果您使用红色作为估价,您可以考虑使用不同的颜色,如绿色,以区分报价和估价,特别是如果您已经给了客户两种颜色。

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3详细说明完成这项工作需要多长时间。

完成时间表对客户来说很重要,这样他们就可以决定雇佣哪个承包商来完成他们的工作。包括客户提供的任何截止日期,并尽可能在截止日期前完成工作。

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4设定材料和人工的总成本。

作为报价,你的材料和人工价格需要精确。这意味着你需要联系供应商了解材料成本。一定要问这些价格多长时间是好的,因为你需要考虑报价的有效期。

运输、雇佣劳动力和设备租赁也应包括在内。

不要忘记包括任何行政费用、许可或检查费用,以及您因完成项目而产生的其他费用。

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5确定你的利润率。

您的利润率是您报价的一部分,通常会根据客户、他们的位置以及他们向您提供的项目需求而变化。

例如,如果客户是教会或非营利组织,你可能愿意为有限的利润而工作。

要计算利润,先确定一个百分比,然后用这个数字乘以小计。然后将该金额相加,得出客户的总成本。

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6详细描述工作。

在报价本身上,以比你对估价更具体的细节概述工作的具体步骤。然后你要逐项列出每一步的费用。

你越详细,你就越能激发客户的信心,让他们相信你没有隐瞒任何事情,也没有试图向他们收取他们没有得到的服务费用。

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7提供服务的总成本。

创建一个小计,然后计算您必须向客户收取的服务税。将税金加到小计中,并在单独的一行中提供总额,用粗体显示,以便客户可以清楚地看到。

指定如果客户接受,价格具有法律约束力。如果有特定的情况,如天气事件,可能导致报价被更改或取消,这些应该特别说明。

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8说明报价的有效期。

由于引用的确切性质,它通常不会无限精确。材料成本可能会随着时间的推移而波动。在大多数情况下,30天是足够长的时间,但您永远不应该让报价超过60天。

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9列出任何附加付款条件。

如果你需要押金,或者想在工作开始前得到部分付款,这应该在你的报价中明确说明。您可能还希望包括任何付款构成接受报价的语言。

例如,如果您要求货到付款,您应该在报价的末尾加上术语“货到付款”。

如果你需要押金,请准确说明需要多少钱,以及你必须在截止日期前收到押金,以便在规定的时间内开始项目。

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10标出你的报价。

报价应由最终对此负有法律责任的人签署。如果你是一个小企业主,这通常是你。然而,如果你是别人的经理,你可能需要让公司老板在报价上签字。

在交付给客户之前,为您的业务记录制作一份签名报价的副本。


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